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• Introduzione
• Area Clienti
• Area CRM

INTRODUZIONE

La macroarea "Clienti" in Unisales è l'area in cui si gestiscono le informazioni dei clienti e le associazioni tra questi ed i loro agenti di riferimento.

Le operazioni possibili nella "Tabella clienti" sono:

• Visione rapida delle informazioni di un cliente, tra le quali: codice cliente, nome, cognome, indirizzo, gruppo, agente assegnato e numero totale di ordini.
• Cliccando sul codice del cliente è possibile apportare modifiche ai dettagli del cliente.
• Aggiungere indirizzi di spedizione o di fatturazione.
• Modificare il gruppo, l'agente/i associato/i, il metodo di pagamento di default, le condizioni di sconto a lui riservate, ecc.
• Lavorare sulla tabella clienti filtrando per "Utenti" (per vedere i clienti associati ad un determinato agente) o applicare un filtro temporale, attraverso "Filtri".

La macroarea, oltre che dalla "Tabella clienti", è composta da due aree:

• "Clienti", a sua volta articolata in "Clienti", "Gruppi clienti" e "Meeting report".
• "CRM", a sua volta articolata in "Contatto", "Campagna" e "Opportunità".
  
  

Fig.1 Area "Clienti" in Unisales

AREA CLIENTI

L'area "Clienti" è una parte operativa all'interno della macroarea "Clienti" composta da:

• "Clienti" - cioè la tabella che riporta tutti i clienti presenti nel sistema. Qui si trova il modulo per codificare un "Nuovo cliente".
• "Gruppi clienti" - da dove poter visionare e gestire i gruppi clienti esistenti. Qui si trova il modulo per codificare un "Nuovo gruppo clienti".
• "Meeting Report" - da dove poter visionare e gestire i meeting report acquisiti. Qui si trova il modulo per codificare un "Nuovo meeting report".

AREA CRM

L'area "CRM" (acronimo di "Customer Relationship Management", lo strumento utilizzato per la gestione dei contatti, la gestione delle informazioni di vendita, la produttività e altro ancora...) riporta anch'essa più voci, nello specifico:

• "Contatto" - da dove poter visionare e gestire le informazioni di contatto raccolte dagli agenti o immesse direttamente dall'azienda.
• "Campagna" - da dove poter visionare e gestire le informazioni legate ad una o più campagne di marketing in corso o passate.
• "Opportunità" - da dove poter visionare e gestire le opportunità raccolte dagli agenti.